Fonctionnalités du logiciel de gestion interne pour cabinets d'expertise comptable Le cockpit de votre cabinet comptable

Centralisez toutes les informations de vos clients et prospects avec historique complet des interactions.

Suivez vos opportunités de la prospection à la signature avec des étapes personnalisables.

Générez des devis professionnels en quelques clics avec modèles personnalisables.

Visualisez et gérez la charge de travail de chaque collaborateur avec vue Gantt interactive.

Découvrir le planning de cabinet comptable

Tracking en temps réel de l'avancement avec alertes automatiques sur les retards.

Saisie des temps simplifiée avec validation automatique et export vers la facturation.

Vos factures d'honoraires générées au format Factur-X, profil EN 16931, prêtes pour la Plateforme Agréée de votre choix.

Suivez la rentabilité de chaque mission et client avec tableaux de bord temps réel.

Gestion intelligente des impayés avec scénarios de relance personnalisables.

Le justificatif est photographié, son montant et sa TVA sont lus automatiquement. La note suit ensuite un circuit de validation à plusieurs niveaux selon le montant, et les frais engagés pour un client lui sont refacturés sur sa prochaine facture.

Prévisionnel LDM, injection paie SILAE, suggestions boni/mali, tout en un clic.

eexpi lit les écritures du dossier et isole chaque mouvement de banque ou de caisse dont le tiers n'est lettré avec aucune facture, ainsi que les comptes d'attente. La règle ne repose que sur le lettrage, le sens et le journal : elle vaut pour Pennylane, Cegid Loop ou tout export FEC, et se règle par ancienneté et par montant.

La liste part au nom du cabinet, au contact principal du dossier avec les destinataires des factures en copie, et le tableur des pièces attendues en pièce jointe. Le client dépose depuis son portail ou, s'il n'en a pas, depuis une page protégée par un code à six chiffres reçu dans un second message.

Chaque pièce déposée est lue et confrontée au mouvement (montant au centime, date cohérente avec le paiement) puis attachée à l'écriture qu'elle justifie dans Pennylane. Quand la comptabilité lettre un mouvement, la demande se ferme d'elle-même, et eexpi retient les pratiques de chaque tiers pour ne pas réclamer tous les mois un loyer à facture annuelle.

Identité, bénéficiaires effectifs, scoring NPLAB, documents : tout le dossier LAB centralisé avec statut de conformité en temps réel.

Évaluation des risques sur 4 axes NPLAB. Niveau de vigilance et fréquence de revue calculés automatiquement.

Génération automatique des tâches de vigilance selon le profil de risque. Templates personnalisables par le cabinet.

Workflow complet de déclaration Tracfin en 8 étapes, avec verrouillage de confidentialité et traçabilité intégrale.

Accès auditeur tokenisé, export CSV, questionnaire CNOEC 2024-2026 pré-rempli. Démontrez votre conformité en un clic.

Microsoft Azure, région France Central. Données hébergées exclusivement en UE, aucun transfert hors zone. Datacenter certifié ISO 27001, SOC 1/2/3.

TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos, sauvegardes chiffrées. Clés gérées par Azure Key Vault.

Sauvegardes quotidiennes automatisées, réplication géographique temps réel, rétention 30 jours. Plan de reprise d'activité documenté.

Politique de mots de passe robuste, matrice de permissions granulaire par rôle, logs de connexion et sessions sécurisées avec expiration automatique.

DPO désigné, registre des traitements, architecture conforme au secret professionnel (art. 226-13 CP). Export complet JSON, CSV, FEC, PDF.

Monitoring continu via Sentry et Datadog, alertes temps réel sur anomalies, notification CNIL sous 72h en cas de violation.

Vos clients visualisent leurs indicateurs clés (chiffre d'affaires, résultat, trésorerie, créances) issus de leur dernier bilan, avec comparatif N-1.

Le portail porte l'identité de votre cabinet : logo et couleurs, et vous décidez des rubriques accessibles, client par client. Une expérience premium qui renforce votre relation client.

Factures, lettres de mission, mandats SEPA et documents partagés, accessibles en toute sécurité. Accès cloisonné par dossier, dans le respect du secret professionnel.