Portail client · Marque blanche

Votre cabinet a son espace client.
Pas celui d'un éditeur.

Documents, factures, lettres de mission, prélèvements, messagerie directe et lecture financière, dans un espace qui porte votre identité, et dont vous décidez du contenu, client par client.

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Le même portail, trois cabinets

Espace client · Kerlann & Associés

Identité

À votre marque, de bout en bout

La plupart des espaces dits « en marque blanche » se règlent sur une couleur d'accent et s'arrêtent là. Ici, six valeurs pilotent l'interface entière : l'écran de connexion, le menu, les cartes, les boutons, les états. Votre logo et votre monogramme les accompagnent.

Le cabinet reste l'interlocuteur. Les messages d'invitation partent à vos couleurs, et le client échange avec son comptable, jamais avec un support tiers.

Le premier écran qu'ils voient est déjà le vôtre.

Les six jetons de l'identité

Changez d'identité dans l'en-tête de la page : la fenêtre et ce nuancier se repeignent ensemble.

Le contrôle

Vous décidez du contenu, à deux niveaux

Le portail n'ouvre pas tout par défaut. Vous composez un catalogue pour le cabinet, puis vous l'ajustez dossier par dossier, parce qu'un client de conseil et une TPE n'ont pas besoin des mêmes écrans.

Niveau 1 · le cabinet

Le catalogue par défaut

Chaque rubrique est un interrupteur. Ce que vous activez ici devient l'espace client de tous vos dossiers, sans autre réglage.

Niveau 2 · le dossier

Le réglage qui remplace

Défini sur une fiche client, il remplace celui du cabinet. Une rubrique coupée globalement peut donc être rouverte pour un seul dossier, et un dossier sensible réduit à l'essentiel sans toucher aux autres.

Mon dossier

  • Accueilimposée
  • Ma situation financière
  • Compte de résultat
  • Mes documents
  • Mes pièces à fournir
  • Mes factures

Engagements

  • Lettres de mission
  • Prélèvements

Contact

  • Messagerie
  • Mon cabinetimposée

Deux rubriques ne se coupent pas : l'accueil et la fiche du cabinet. Un client doit toujours savoir chez qui il se trouve, et comment vous joindre.

Le composeur

Composez un portail, regardez-le se recomposer

Coupez une rubrique : elle quitte le menu du client, et les blocs d'accueil qui en dépendent partent avec elle. Vous ne pouvez pas produire un espace client incohérent par distraction.

0 rubrique sur 9

Un portail minimal pour tous

Documents et factures pour l'ensemble de vos clients. C'est déjà la fin des relances les plus fréquentes.

Un portail complet pour vos plus gros dossiers

Lecture financière, indicateurs, messagerie. Le portail devient le support d'une offre différenciée, pas seulement un canal de distribution.

Une rubrique rallumée pour un seul client

Coupée pour le cabinet, elle se rouvre sur une fiche. L'arbitrage se fait au dossier, pas par exception dans le code.

Lecture financière

Des chiffres que vos clients lisent enfin

Le portail ne renvoie pas une liasse en pièce jointe. Il montre les indicateurs du dernier exercice clos, comparés au précédent, dans un écran qu'un dirigeant comprend sans vous appeler.

  • Chiffre d'affaires, résultat et trésorerie en un coup d'œil
  • Créances, dettes et masse salariale suivies
  • Comparatif avec l'exercice précédent
  • Compte de résultat et situation financière consultables
  • Une messagerie rattachée au dossier, pas à une boîte mail
Cockpit du portail client : chiffre d'affaires, résultat, trésorerie

Sécurité

Vous mettez en ligne les comptes de vos clients. Voilà ce qui les protège.

C'est l'objection numéro un, elle est légitime, et il vaut mieux y répondre ici que dans un rendez-vous. Chacun des points suivants est un choix d'architecture.

Un accès par objet

Un accès est délivré pour un dossier de votre cabinet, et ne vaut que pour lui. Chaque client ne voit que le sien.

Une session isolée

L'identité portail est stockée à part : un accès client n'authentifie aucun collaborateur et n'atteint jamais votre espace de travail interne.

Des liens de documents éphémères

Aucun fichier n'est servi depuis une adresse permanente. Chaque téléchargement produit un lien en lecture seule à durée de vie courte, qui expire de lui-même.

Les coordonnées bancaires masquées

L'IBAN du mandat n'est jamais transmis en entier au portail : seuls les premiers et derniers caractères apparaissent.

Couper une rubrique coupe l'adresse

Une rubrique désactivée ne disparaît pas seulement du menu : l'adresse correspondante cesse de répondre. Le menu n'est pas la sécurité.

Secret professionnel et RGPD

Le cloisonnement entre cabinets et entre dossiers est une contrainte d'architecture, appliquée avant l'affichage, pas un réglage d'écran.

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Ouvrez votre espace client

Nous vous montrons le portail sur un de vos dossiers, en conditions réelles, et vous repartez avec le catalogue que vous voulez ouvrir.

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