Portail client · Marque blanche

Le portail qui transforme vos clients en pilotes

Offrez à vos clients un espace à la marque de votre cabinet, où ils suivent en direct leurs indicateurs clés et retrouvent tous leurs documents. Un cockpit de pilotage qui valorise votre conseil.

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Un cockpit de pilotage pour vos clients

Vos clients ne subissent plus leurs chiffres : ils les pilotent. Le portail affiche leurs indicateurs clés issus de leur dernier bilan, avec comparatif N-1.

Chiffre d'affaires, résultat et trésorerie en un coup d'œil
Créances, dettes et masse salariale suivies
Comparatif avec l'exercice précédent (N-1)
Compte de résultat et bilan consultables

Cockpit de pilotage du portail client - chiffre d'affaires, résultat, trésorerie

À votre marque, de bout en bout

Le portail porte l'identité de votre cabinet : vos clients se connectent chez vous, pas chez un tiers. Une expérience premium qui renforce votre relation client et vous différencie.

Votre logo et vos couleurs
Votre nom de domaine dédié
Une expérience cohérente avec votre image

Page de connexion du portail client à la marque du cabinet

Tout ce dont vos clients ont besoin, au même endroit

Factures

Vos clients consultent et téléchargent leurs factures à tout moment, sans relance ni email.

Lettres de mission & SEPA

Lettres de mission et mandats de prélèvement SEPA accessibles en consultation, en toute transparence.

Documents partagés

Une GED organisée où déposer et retrouver les documents, classés par catégorie.

Messagerie

Un canal d'échange direct avec votre cabinet, centralisé dans le portail.

Accès cloisonné

Chaque client ne voit que son dossier. Accès par objet, dans le respect du secret professionnel.

Moins d'allers-retours

Vos clients se servent eux-mêmes : moins d'emails et de relances, plus de temps pour le conseil.

Questions fréquentes

Le portail est-il vraiment à ma marque ?

Oui. Le portail affiche le logo, les couleurs et le nom de domaine de votre cabinet. Vos clients se connectent à votre espace, pas à celui d'un éditeur tiers.

Mes clients peuvent-ils voir des données sensibles d'autres dossiers ?

Non. L'accès est cloisonné par objet : chaque client ne voit que son propre dossier. L'architecture respecte le secret professionnel et les exigences RGPD.

D'où viennent les indicateurs du cockpit ?

Les indicateurs (chiffre d'affaires, résultat, trésorerie, créances, dettes, masse salariale) sont issus du dernier bilan du dossier, avec un comparatif de l'exercice précédent.

Comment mes clients se connectent-ils ?

Chaque client reçoit une invitation d'activation, définit son mot de passe et accède ensuite à son espace en toute autonomie, avec récupération de mot de passe sécurisée.

Prêt à offrir un portail premium à vos clients ?

Découvrez le portail client en conditions réelles lors d'une démonstration.