Le Blog eexpi
Actualités, guides pratiques et conseils pour les cabinets d'expertise comptable modernes
Onboarding client en cabinet comptable : comment réussir l’entrée d’un nouveau dossier ?
Quand un client signe, la phase commerciale s'achève mais une étape tout aussi importante commence : transformer les informations collectées pendant la vente en dossier exploitable. Passage de relais, qualité de la donnée à l'entrée, lettre de mission comme donnée opérationnelle, responsable identifié, reprise confrère, planning et facturation : comment réussir l'entrée d'un nouveau dossier.
Onboarding client en cabinet : structurer les 30 premiers jours
Les 30 premiers jours d'un nouveau client définissent la relation. 4 phases, ~20 tâches, un workflow structuré pour ne rien oublier.