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Comptabilité et productioneexpi et MyUnisoft : le pilotage du cabinet relié à sa production comptable
Suivi des dossiers clients, tenue et révision comptable, déclarations fiscales, rentabilité des missions : connectez eexpi à MyUnisoft pour piloter votre cabinet sans ressaisie, du dossier client jusqu'à l'analyse de votre activité.
À propos de MyUnisoft
MyUnisoft est un logiciel de production comptable et fiscale destiné aux cabinets d'expertise comptable. La solution couvre l'ensemble des travaux de production : collecte des pièces, tenue comptable, révision, déclarations de TVA, clôture des comptes et liasse fiscale. Grâce à l'automatisation des flux bancaires, de la saisie comptable et de la collecte documentaire, les cabinets gagnent en productivité et réduisent les tâches manuelles.
Ce que la connexion fait circuler
Trois flux, deux sens. Vers MyUnisoft, eexpi crée le dossier d'un nouveau client et comptabilise vos factures d'honoraires. Depuis MyUnisoft, eexpi lit la comptabilité de vos dossiers pour l'afficher dans la fiche client. C'est toujours eexpi qui appelle MyUnisoft, avec le jeton de votre cabinet : rien ne part sans une action de votre part.
Dossiers clients
Sens : eexpi vers MyUnisoft. Quand : à la création d'une fiche client, si vous cochez la case.
Quand vous créez un client dans eexpi et que son outil de production est MyUnisoft, une case vous propose de créer le dossier en même temps. eexpi envoie alors la raison sociale, le SIRET, l'adresse, le type de dossier (client, prospect ou ancien client), la référence du dossier telle que vous la codez chez vous, et la date de la lettre de mission signée la plus récente. Le code APE et l'adresse sont complétés depuis l'INSEE quand la fiche ne les porte pas, sans jamais écraser ce que vous avez saisi. La création se fait une fois : une modification ultérieure de la fiche dans eexpi n'est pas répercutée dans MyUnisoft.
Données comptables
Sens : MyUnisoft vers eexpi. Quand : à l'ouverture de l'onglet Comptabilité d'un dossier, avec le module Compta clients.
Le dossier MyUnisoft est retrouvé par son SIRET, puis eexpi lit les exercices, la balance, le compte de résultat, la TVA collectée et déductible, et les factures fournisseurs restant à payer, regroupées par facture avec leur retard. Ces lectures sont conservées de 15 minutes à une heure selon la donnée, et un bouton force le rafraîchissement. Le grand livre peut être chargé dossier par dossier, à la demande, pour alimenter les analyses d'eexpi.
Production comptable
Sens : eexpi vers MyUnisoft. Quand : au clic sur le bouton d'export comptable, ou à l'envoi de la facture si vous avez choisi le mode automatique.
Chaque facture d'honoraires validée dans eexpi devient une écriture dans la comptabilité de votre cabinet, tenue dans MyUnisoft : le compte client au débit du montant TTC, le compte de produits au crédit du hors taxe, une ligne de TVA collectée par taux, le numéro de facture en pièce et sa date en échéance. Le compte client est créé dans le plan si votre cabinet ne l'a pas encore, avec le nom, le SIREN et l'e-mail du client. Le journal, le compte de produits et le compte de TVA sont ceux que vous choisissez dans les paramètres de facturation d'eexpi.
Voir en action : le paramétrage en quelques minutes
Courte vidéo de démonstration à intégrer : génération du jeton dans MyUnisoft, enregistrement dans eexpi, première création de dossier.
Ce que ça change pour votre cabinet
Pas de double saisie
Un client créé dans eexpi ouvre son dossier dans MyUnisoft avec les mêmes informations : raison sociale, SIRET, adresse, référence, date de la lettre de mission. Vous ne retapez rien.
La comptabilité de vos dossiers sous les yeux
Balance, compte de résultat, TVA et factures fournisseurs à payer s'affichent dans la fiche du dossier, sans ouvrir MyUnisoft, pour préparer un rendez-vous ou répondre à un client.
Des honoraires comptabilisés sans ressaisie
Chaque facture validée dans eexpi devient une écriture dans la comptabilité du cabinet. Votre propre tenue suit votre facturation au lieu de courir derrière.
Tous vos dossiers avec un seul jeton
Le connecteur cabinet de MyUnisoft couvre l'ensemble des dossiers du cabinet, retrouvés par SIRET. Les cabinets multi-sites ou multi-entités ne configurent rien dossier par dossier.
Ce qu'elle ne fait pas
- Elle ne modifie pas et ne supprime pas un dossier existant dans MyUnisoft. Un changement d'adresse ou de raison sociale se reporte à la main.
- Elle n'importe pas vos dossiers MyUnisoft dans eexpi : les fiches clients se créent dans eexpi, ou se reprennent par import de fichier, puis se rapprochent par SIRET.
- Elle n'envoie ni PDF ni Factur-X : MyUnisoft reçoit une écriture, pas une facture. Le document reste dans eexpi et chez votre client.
- Elle ne remonte pas les règlements : MyUnisoft n'expose pas les encaissements, le statut payé d'une facture se met à jour dans eexpi par le prélèvement SEPA, la saisie ou l'import bancaire.
- Elle ne comptabilise pas dans le dossier du client facturé : l'écriture va dans le dossier de votre cabinet, celui qui porte vos propres honoraires.
- Elle ne remonte ni l'avancement de la production ni les temps passés : ces informations vivent dans le planning et les saisies de temps d'eexpi, pas dans MyUnisoft.
- Elle ne tourne pas en tâche de fond. Il n'existe ni synchronisation périodique ni webhook MyUnisoft : chaque flux part d'une action dans eexpi.
- Elle n'alimente pas le contrôle de TVA automatisé d'eexpi, qui repose sur les outils exposant le grand livre en continu.
Cette liste est volontairement complète. Si ce que vous cherchez n'y figure pas, la connexion le fait ; si vous l'y trouvez, inutile de le chercher dans le produit.
Comment la brancher
La connexion se fait en quelques minutes, avec une clé API générée depuis votre compte MyUnisoft par un gestionnaire du cabinet.
Sur MyUnisoft
- Connectez-vous à votre compte MyUnisoft.
- Cliquez sur Paramètres.
- Allez dans la section Écosystème, puis Connecteurs cabinet.
- Dans la liste des connecteurs, sélectionnez eexpi.
- Cliquez sur Générer, puis copiez la clé API. Elle s'affiche une seule fois, n'expire pas et se révoque depuis la même page.
Sur eexpi
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Connexions API.
- Cliquez sur Ajouter une connexion et choisissez MyUnisoft.
- Collez la clé dans le champ JWT d'authentification.
- Cliquez sur Enregistrer : la connexion est testée immédiatement, et le bouton Tester la revérifie à tout moment.
Une fois la clé enregistrée et le test réussi, la connexion est active et la création de dossiers est disponible depuis la fiche client. Deux réglages complètent le branchement selon l'usage : pour comptabiliser vos factures, Paramètres, puis Facturation, section Export comptable, choisissez le mode API, la connexion MyUnisoft, le journal de ventes, les comptes de produits et de TVA collectée, le préfixe des comptes clients et le moment de l'envoi ; pour lire la comptabilité de vos dossiers, activez le module Compta clients et vérifiez que chaque fiche client porte son SIRET.
Questions fréquentes
La connexion MyUnisoft fonctionne-t-elle en temps réel ?
Non. Le dossier est créé dans MyUnisoft au moment où vous validez la fiche client, l'écriture de la facture part au clic sur le bouton d'export ou à l'envoi de la facture si vous avez choisi le mode automatique, et les données comptables sont lues quand vous ouvrez l'onglet Comptabilité d'un dossier, avec un cache de 15 minutes à une heure.
Quel compte MyUnisoft faut-il pour brancher eexpi ?
Un compte de gestionnaire du cabinet, qui génère le jeton dans Paramètres, Écosystème, Connecteurs cabinet. Le connecteur cabinet couvre tous vos dossiers ; le connecteur dossier n'en couvre qu'un, il n'est pas recommandé pour eexpi.
Que faut-il préparer dans MyUnisoft avant le premier export de factures ?
Le dossier de votre cabinet, au bon SIRET, avec un exercice ouvert à la date de la facture, un journal de ventes, un compte de produits et un compte de TVA collectée déjà créés. Si l'un d'eux manque, l'export s'arrête et vous dit lequel, plutôt que d'écrire sur un compte voisin.
Faut-il souscrire un abonnement MyUnisoft séparément ?
Oui. eexpi se connecte à votre compte MyUnisoft existant. L'abonnement MyUnisoft est contracté et facturé auprès de MyUnisoft, il n'est pas compris dans l'abonnement eexpi. Côté eexpi, la lecture de la comptabilité de vos dossiers relève du module Compta clients.
Mes écritures comptables sont-elles visibles dans eexpi ?
Oui, en lecture : la balance, le compte de résultat, la TVA et les factures fournisseurs à payer s'affichent dans la fiche du dossier, et le grand livre peut être chargé à la demande. eexpi ne modifie jamais ces écritures. Il en écrit seulement de nouvelles, celles de vos honoraires, dans le dossier de votre cabinet.
Puis-je connecter plusieurs dossiers MyUnisoft à un seul compte eexpi ?
Oui, et sans les connecter un par un. Le connecteur cabinet de MyUnisoft donne accès à tous les dossiers du cabinet avec un seul jeton ; eexpi retrouve chaque dossier par son SIRET. Les cabinets multi-sites ou multi-entités y trouvent une lecture unique.
Disponible pour tous les cabinets abonnés
La connexion est ouverte à tout cabinet abonné à eexpi et à MyUnisoft, cabinet indépendant ou réseau multi-sites, partout en France. Elle ne demande ni accord particulier ni intervention d'eexpi : le jeton généré par le gestionnaire du cabinet suffit.
D'autres connecteurs
eexpi relie de la même façon la paie, la signature électronique et les formalités : Silae pour facturer la paie sur les volumes réellement produits, JeSignExpert pour la signature des lettres de mission et le guichet unique de l'INPI pour les formalités.
Prêt à piloter l'activité de votre cabinet sans ressaisie ?
Activez la connexion MyUnisoft en quelques minutes depuis votre espace eexpi, ou demandez une démonstration sur vos propres dossiers.